踏入21世紀，全球正式邁進了大數據時代，互聯網將大量的資訊公開透明化，客户不難從網上搜尋資訊及選擇，產品發行商必須轉型，客戶體驗將會是最關鍵的新常態，而在這破舊立新的新時代，早有一些巨無霸企業瞬間湮沒在時代巨輪下的實例，就好像當年Nokia智能手機發展未能突破，而被Apple和Samsung後來居上，導致公司在短短四年間蒸發了1,000億美元，最後在2013年被微軟以71.7億收購；又或者如柯達在數碼相機年代仍眷戀執重菲林技術而不按市場的變更轉型，終在2012年申請破產保護，市值由1997年最高位310億銳跌至申請破產保護前的約2億，這都是停濟不前的歷史寫照。股神Warren Buffett（華倫·巴菲特）有句名言“Keep all your eggs in one basket, but watch that basket closely.”，成就了資產及財富管理的新常態就是以集中一站式全面服務及體驗為致勝關鍵的大道理。

宏觀許多的跨國投資產品發行商公司在這十年間陸續在香港設立據點，其積極發展，加速了市場滲透率的增長；ACT Private正看準了集團的優勢，透過開發並推出更具潛力的投資理財及保險產品，在多元化的產品發行能力以及集團在產品上的分析及承造能力，以至售後服務及客戶體驗，在ACT Private更深入的分析及研究下，更有效地為不同的客户度身訂造設計出具個人化、貼合需要的金融理財方案。